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　　在上周美股基金净流入1192亿美元，创下历史最高纪录后，芯片股新一轮动荡令资金流向迅速发生逆转。机构警告，此前持续支撑科技股的流动性大潮若开始退潮，今年夏季市场或将迎来避险行情。

　　数据显示，截至本周三，美国股票基金录得85亿美元资金净流出，投资者开始大规模撤离权益市场。美银认为，这一现象或是 “避险夏季”来临的前兆，若叠加收益率曲线倒挂、科技股行情，风险下行压力会进一步放大。

　　美银首席美股策略师迈克尔・哈特奈特于周五发布面向客户的周度策略报告，认为美股基金本次资金流出，彻底扭转了前一周巨额资金流入，反映市场风险情绪显著转弱，七大科技巨头上涨动能消退就是直观佐证。

　　Roundhill Magnificent Seven ETF作为追踪美股“七巨头”的知名ETF，其价格已较5月高点回落14%。哈特奈特表示，一旦该ETF跌破60美元这一关键心理关口，将标志市场主流交易逻辑发生根本性转变。哈特奈特观察到，资金正在从大型AI龙头股轮动至周期板块：市场预期特朗普政府政策重心将从海外争端转向民生物价问题，这类政策更利于11月中期选举拉票，顺周期板块有望受益。受益赛道包括半导体板块，以及中小盘股、地产、房地产投资信托基金这类流动性偏弱的周期资产。

　　黄金、白银这类避险资产与对冲美元贬值品种同步走弱，主因市场预判伊朗冲突缓和、美元指数走强。但哈特奈特着重强调，未来十年大概率仍将处于地缘割裂、民粹主义盛行的时代，政策会优先刺激经济繁荣而非抑制通胀。因此，金价低于4000美元 / 盎司时他依旧看多黄金；同时长期看好另一类美元走弱受益资产 ——新兴市场ETF（EEM），将其作为长线配置主线。

　　核心交易思路而言，美银建议做多新兴市场、做空美股。哈特奈特对美元的定位是 “只能短期持有套利，不适合长期配置”，即美元仅适合短线博弈上涨，并非长线核心资产。

　　本周最后两个交易日，今年表现强势的芯片股出现剧烈波动，科技股抛售潮扩散至全球。

　　周中备受瞩目的美光财报出炉后，机构需要厘清芯片股暴跌的诱因。纳斯达克指数在经历一波史诗级上涨后，累计回调超5%，市值蒸发超1万亿美元。投资者表示近期行情波动异常迅猛，人人都在担忧下一轮利空何时落地。晨星首席股票策略师迈克尔·菲尔德称：“所有人都在纠结，这次下跌究竟会引发连锁，还是仅短期回调，之后再度重拾涨势。”

　　业内专家将本轮存储芯片危机称作RAMageddon（存储末日），根源在于AI数据中心建设热潮：英伟达等企业与存储原厂签订长期锁价大单，芯片厂全力扩产AI专用高带宽内存（HBM），挤压消费级芯片产能。权威IT市场研究与咨询机构IDC预测，今年智能手机市场出货量将迎来史上最大年度跌幅，同比下滑近14%；PC市场出货量同比下降11.3%。

　　美光存储芯片深度适配各类 AI 算力设备，分析师判断，至少未来两年存储芯片需求将持续供不应求。Slatestone Wealth首席市场策略师肯尼·波尔卡里表示：“美光如今走出了类似英伟达的行情逻辑。当一只股票定价完全透支所有完美预期时，超预期利好只能算作基本达标。一旦出现不及预期的信号 ——业绩指引下调、需求增速放缓、利润率承压，或是管理层措辞偏谨慎，都可能引发深度回调。”

　　过度拥挤的交易也是潜在的危险信号。美银上周发布的全球基金经理调查也显示，做多芯片是所有风险资产中资金介入最高的多头头寸，80%受访者表示，做多半导体是市场共识最强的交易。尽管机构已察觉多项风险警示信号、内心存有顾虑，却不愿降低芯片持仓。

　　随着美光及其他半导体个股股价呈抛物线式暴涨，市场开始担忧资金过度狂热，各大宽基指数或已临近见顶区间。Cherry Lane投资合伙人里克·梅克勒表示：“这算不上纯粹的泡沫，行业确实存在真实业绩增长。真正极端的是市场对增长持续性给出的乐观预期。”

　　净流入1192亿美元，净流出才85亿，就大撤离了？那A股岂不是要崩溃了，不对，这叫叫良性下跌[灵光一闪]美日韩都是崩溃性上涨

　　当天深夜，伊朗南部港口城市传出爆炸声，美军随即证实对伊朗实施打击，伊朗革命卫队称打击美军驻点以回应沿海地区遭袭。

　　江苏宿迁一双胞胎兄弟高考同获660分，当事人：我们从小有“心灵感应”，中考也只相差1分

　　近日，江苏宿迁的双胞胎兄弟黄伯然、黄仲然一同查询高考成绩，当屏幕上同时跳出“660分”的那一刻，两人惊喜相拥。

　　苹果上调14款产品的价格，马斯克回应涨价：这绝对是我这辈子见过，涨价幅度最大的一次

　　@财经网：6月26日，埃隆 · 马斯克在 X 平台发文称，苹果首席执行官蒂姆 · 库克向《华尔街日报》表示，内存短缺是百年一遇的洪灾，并称自己在40多年的职业生涯中，从未在任何行业见过类似情形。马斯克认可了库克的观点，并表示：“这绝对是我这辈子见过，涨价幅度最大的一次”。

　　女子称酒后在家中遭男子性侵，DNA鉴定两人发生性关系，警方认为无犯罪事实

　　近日，云南昭通一女子称，DNA鉴定表明两人曾发生过性关系，但警方一直没有立案，目前她已向当地检察院申请立案监督。

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　　封面新闻记者 钟晓璐凌晨时分，成都崇州三江街道，网约货运司机王先生接到一笔跨市订单，客人称是转运红酒，出手大方，在运费外，还额外多给了100元，并表示到货后还会给费用。简陋的外包装让王先生犯起了嘀咕，在扫描翻译外包装上的英文后，他果断拨打了110报警电线小时前

　　据中央纪委国家监委驻中国石油纪检监察组、新疆尔自治区纪委监委消息：中国石油河北销售分公司党委副书记、总经理郝京涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国石油纪检监察组纪律审查和新疆尔自治区监察委员会监察调查。

　　【文/观察者网 山猫】今年2月初，一则声称“2025年6月起交付美军的F-35均缺装雷达”的消息传遍全网。

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