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　　早报丨科技股上涨带动美股连涨两日，英伟达Q1指引“炸裂”创新高；加密货币大反弹，“稳定币第一股”Circle绩后暴涨35%；携程2025年归母净利润同比上升95%，百度将发业绩

　　科技股上涨带动美股连涨两日，英伟达Q1指引“炸裂”创新高；加密货币大反弹，“稳定币第一股”Circle绩后暴涨35%；携程2025年归母净利润同比上升95%，百度将发业绩。

　　摘要：科技股上涨带动美股连涨两日，英伟达Q1指引“炸裂”创新高；加密货币大反弹，“稳定币第一股”Circle绩后暴涨35%；携程2025年归母净利润同比上升95%，百度将发业绩。

　　美股市场：美股三大指数02月25日收盘全线上涨。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨307.65点，收于49482.15点，涨幅为0.63%；标准普尔500种股票指数上涨56.06点，收于6946.13点，涨幅为0.81%；纳斯达克综合指数上涨288.4点，收于23152.08点，涨幅为1.26%。

　　大型科技股全线上涨，奈飞涨近6%，微软涨近3%，Meta涨超2%，特斯拉涨近2%，、英特尔涨超1%，苹果、谷歌小幅上涨。

　　热门中概股多数下跌，中国金龙指数跌0.47%。台积电涨0.51%，阿里巴巴跌0.54%，拼多多涨0.02%，富途控股涨5.38%，亚玛芬体育跌1.02%，跌0.73%，跌0.20%，腾讯控股(ADR)跌0.15%，百济神州跌4.54%，蔚来跌2.08%。

　　欧股市场：欧洲三大股指02月25日全线上涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于10806.41点，较前一交易日上涨125.82点，涨幅为1.18%；法国巴黎股市CAC40指数报收于8559.07点，较前一交易日上涨39.86点，涨幅为0.47%；德国法兰克福股市DAX指数报收于25175.94点，较前一交易日上涨189.69点，涨幅为0.76%。

　　商品市场：国际油价02月25日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌0.06美元，收于每桶65.57美元，跌幅为0.09%。COMEX黄金当月连续合约上涨7.40美元，涨幅0.14%，报5183.7美元/盎司。COMEX白银当月连续合约上涨1.70美元，涨幅1.95%，报89.21美元/盎司。现货上涨20.96美元，涨幅0.41%，报5164.96美元/盎司。现货上涨2.02美元，涨幅2.32%，报89.2美元/盎司。

　　美最高法院裁定原关税措施缺乏法律授权，特朗普改换法律依据继续征收关税。美贸易代表称，美国对部分国家加征的“全球进口关税”税率将从新近实施的10%升至15%或更高。

　　据外媒报道，特朗普新的关税计划将使约42亿欧元的欧盟出口商品面临高于欧盟-美国贸易协议中商定的15%上限的关税。据熟悉欧盟对税率评估情况的人士透露，特朗普的新政策将把包括奶酪、黄油、部分农产品以及若干塑料制品、纺织品和化学品在内的欧洲出口商品关税提高至高于允许的最高水平。部分烈酒等其他商品的税率将低于15%。

　　在被问及对特朗普最新关税时，欧盟委员会发言人Olof Gill重申“欧盟产品必须继续享有最具竞争力的待遇，不得在此前商定的明确且全面的上限之外提高关税。”他补充称，在新的关税制度下，约7%的欧盟出口将高于15%的最高限额。欧盟贸易事务负责人谢夫乔维奇已与美国贸易代表格里尔和商务部长卢特尼克多次通话，讨论最高法院裁决的影响。格里尔表示，美国还需要一些时间以遵守该协议。“我们可能需要两三个月时间，确保我们以符合协议承诺的方式重新调整关税，”格里尔周三表示。

　　纽约联储的研究人员表示，全球一项关键利率正在上升，而主要原因似乎是政府债券在安全性和流动性方面的吸引力下降。这种变化有多种原因，可能包括发达经济体政府债务的激增。

　　2月26日，美联储施密德周三表示，过高的通胀仍是美联储需要解决的关键问题，但他未明确说明货币政策应如何应对。施密德称：“我认为在通胀方面我们仍有工作要做”，同时“我认为就业状况相当不错”。他并未说明上述因素如何影响他对货币政策前景的判断。施密德此前对美联储去年推动降息持怀疑态度，当时官员们将目标利率区间下调至3.5%至3.75%。

　　市场预计美联储今年将进一步降息，但官员们几乎未提供指引。施密德还谈及美联储资产负债表，称内部讨论聚焦于理解金融体系所需的适当准备金水平。他指出，美联储过去购债行动中持有的大量抵押贷款支持证券仍在压低住房借贷成本。由于当前美联储持有抵押贷款债券的规模，抵押贷款利率“可能比原本水平低75至100个基点”。

　　亚特兰大联储主席博斯蒂克周三表示，美联储与白宫之间的裂痕已开始侵蚀公众对央行超然政治地位的信任。这是迄今高级货币政策官员就特朗普对美联储采取强硬立场所带来后果发出的最直接警告之一

　　博斯蒂克在为其2月底从亚特兰大联储退休前撰写的告别文章中表示，他在联储系统内的同事仍致力于将其工作与政治隔离。“但我在过去几个月的走访清楚表明，围绕央行展开的法律和言辞交锋，已使社会各阶层民众开始质疑美联储的独立性，这令人严重关切。”

　　博斯蒂克并非今年唯一强调央行独立性重要性的美联储官员，但没有人像他周三那样直接警告称，当前一系列争议可能削弱公众对这一机构的信任。

　　据福克斯新闻，科技公司高管将于3月前往白宫会见特朗普，并承诺为新的数据中心自建供应，以避免纳税人承担额外能源成本。白宫发言人泰勒·罗杰斯周三表示，“主要科技公司将于下周在白宫与特朗普总统会面，正式签署他在国情咨文演讲中宣布的‘电价保护承诺’。根据这一倡议，这些大型企业将为新的人工智能自行建设、引入或购买供应，确保在需求增长之际，美国民众的电费不会上升。”

　　参与3月4日活动的公司包括亚马逊谷歌-C(GOOG.US) 、 Meta Platforms(META.US) 、(MSFT.US) 、xAI、甲骨文(ORCL.US) 和OpenAI。特朗普、美国能源部长赖特以及总统助理兼白宫科技政策办公室主任迈克尔·克拉齐奥斯正在牵头推进此事。

　　伊朗外长准备参加伊美第三轮间接谈判，万斯：美对谈判抱有希望，但不排除动武

　　据央视新闻，当地时间25日晚，伊朗外长阿拉格齐率领伊朗代表团抵达瑞士日内瓦，参加即将于26日举行的伊美第三轮谈判。美国副总统万斯表示，美方对26日在瑞士日内瓦举行的新一轮美伊间接谈判“抱有希望”。美国立场“非常明确”，即伊朗不能拥有核武器。美国总统特朗普倾向于通过外交方式解决问题，但如有必要，也将动用美军。

　　本月，沙特阿拉伯从其港口出口的石油量有望达到近三年来的最高水平。与此同时，原油交易商们正密切关注着美伊之间的紧张局势。油轮追踪数据显示，沙特2月前24天的原油出口量跃升至每天730万桶，为2023年4月以来的最高水平。如果这一势头在本月剩余时间内持续，将意味着日均出口量比1月份增加逾40万桶。

　　去年6月，当以色列和美国轰炸伊朗及其他地点时，沙特曾短暂提高了石油开采量。在特朗普考虑再次发动攻击之际，市场正密切关注中东石油生产巨头的任何“异动”。沙特能源部未立即回应置评请求。

　　乌克兰总统泽连斯基表示，周四在瑞士日内瓦与美国代表团的谈判中，乌方将提出结束俄乌冲突及与美国进行经济合作等议题; 泽连斯基称，目前的困难不在军事层面，而在于结束战争的政治意愿和领土问题。他预计三方会谈将在3月初举行。

　　英伟达(NVDA.US) 2025财年第四季度财报显示，每股盈利1.62美元，超预期的1.53美元；总营收681.3亿美元，同比增长75%，超预期的662亿美元；英伟达业务收入同比增长75%，达623亿美元，但约一半销售额来自最大超大规模客户，引发需求集中和循环交易担忧，盘后一度涨近4%后回落。

　　在周四凌晨举行的三星旗舰手机发布会上，(GOOG.US) 演示了基于Gemini驱动的手机应用自动化操作智能体。谷歌安卓生态系统总裁Sameer Samat在发布会上表示，Gemini赋能的手机自动化操作将是今年晚些时候安卓17系统升级的一个重要关注点。

　　截至收盘，“稳定币第一股” Circle(CRCL.US) 暴涨35.47%。公司最新财报显示，Circle在2025年第四季度营收录得7.7亿美元，同比增长77%，高于市场先前预期的7.47亿美元，净利润为1.33亿美元，同比上升了1.29亿美元。

　　戴尔发布适用于Cloud RAN与边缘AI的户外服务器，是首款液冷户外服务器，涨超3%

　　PowerEdge XR9700采用全封闭、防风雨设计（IP66级），能在-40C至46C的极端温度下稳定运行，且能抵抗太阳直接辐射。该设备采用闭环液冷技术，在仅15升（约背包大小）的紧凑空间内实现了高性能散热，无需传统机房环境。搭载最新的Intel Xeon 6 SoC，具备集成vRAN加速技术，单个服务器可支持多达15个5G扇区。预计将于2026年下半年在全球范围内正式发售。日本乐天移动（Rakuten Mobile）已计划在其全日本网络中部署该服务器，利用其处理5G信号及边缘（AI）任务。

　　Adobe(ADBE.US) 周三推出一项名为“快剪”（Quick Cut）的功能，AI能根据用户指令自动剪辑素材和B-roll，生成成片的初稿。

　　在传统流程中，用户通常需要先将拍摄素材和B-roll导入视频剪辑软件，再手动编排剪辑和转场。而在“快剪”模式下，用户只需用自然语言描述想要的视频效果，AI就会自动剔除无关片段，将不同镜头剪辑整合在一起，并在剪辑点之间选用合适的素材来完成过渡。

　　周三盘后，信息技术基础设施软件开发商 Nutanix(NTNX.US) 一度涨超20%，后回落至涨近15%。消息面上， 美国超微公司(AMD.US) 将斥资1.5亿美元购买Nutanix股票，并与其建立战略合作关系，双方将展开联合工程研发和销售。AMD还将最多提供1亿美元用于相关联合项目，目标是共同开发和销售用于支撑AI应用的基础设施平台。

　　Snowflake(SNOW.US) 公布季度营收与利润超预期，签署与OpenAI及Anthropic的多年模型集成协议，但AI需求增长难掩市场担忧，盘后涨超6%回落至跌近2%。

　　C3.ai(AI.US) 营收不及预期并下调指引，完成重组以降本增效，盘后跌超22%。

　　Pure Storage(PSTG.US) 单季营收首次突破十亿美元，并上调本财年与下一财年指引，盘后一度涨近10%，后回落至涨近2%。

　　IonQ Inc(IONQ.US) 实现量子计算营收突破业绩显著超预期并上调全年展望，商业客户收入占比提升，盘后涨超7%。

　　数据显示，南向资金昨日成交约925.13亿港元，较前一日大幅缩量约159亿，约占昨日恒指成交总额的39.07%。

　　昨日港股大市冲高回落，南向资金流出约40.57亿港元。其中，沪港股通净流出约54.95亿港元，而深港股通净入约14.38亿港元。

　　值得一提的是，盈富基金恒生中国企业(02828.HK)、南方恒生科技(03033.HK)三大ETF均被明显抛售，分别遭净卖出44.1亿、11.36亿、3亿港元。

　　汇丰控股(00005.HK)：2025年收入683亿美元，同比增幅为4%；税后利润减少19亿美元至231亿美元。收入增加主要由于财富管理业务(来自投资分销及保险)及批发交易银行业务的费增长。

　　兖煤澳大利亚(03668.HK)：2025年收入为59.49亿澳元，同比减少约13%；4.4亿澳元，同比减少约64%。期内自产煤的整体平均售价176澳元/吨，同比下降17%。可销售证实煤炭储量及可能储量6.4亿吨，同比减少5.9%。

　　中芯国际(00981.HK)：拟发行股份购买中芯北方49%股权的申请文件获上交所受理。

　　集团(09961.HK)：发布2025全年业绩，净营业收入为人民币624亿元(单位下同)，同比上升17%;归属携程集团有限公司净利润332.94亿元，同比上升95.08%;每股普通股基本收益50.62分。

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